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印度互联网发展总览:出海印度开发商必看凯时国际娱乐下载
发布时间:2019-01-18 点击: 次   编辑:admin

  这是一份出海印度的开发商需要了解的印度互联网发展总览,有助于投资人了解印度互联网的具体概况。

  帮助有志于在印度互联网市场开拓业务的开发者和关注印度互联网市场的投资人了解印度互联网的具体概况,明确印度这个国家的互联网整体环境和未来发展趋势,以及了解包括工具、社交、在线娱乐、电商以及游戏等具体领域的市场竞争格局和头部产品表现。

  帮助国内开发商了解像印度这样的新兴互联网国家的发展状况,通过与国内互联网做对比,以带来一些新的思考和发现。

  通过从宏观环境层面分析印度互联网行业发展的基础条件,包括如高速增长的GDP、巨大的人口红利、广阔的消费市场利好的一面,也包括如人均GDP仍然很低、文化宗教限制、语言环境复杂等有挑战的一面。

  从中观行业层面分析印度互联网行业发展的可能性和市场空间,包括了解印度政府对扶持互联网相关行业而推行的政策、印度网络建设和手机通信的发展以及智能机渗透率和移动互联网的用户规模等。

  从微观产品角度来理解,现有印度网民用户的偏好和包括工具、社交、在线娱乐、电商以及游戏这五个主流领域的榜单情况和头部产品特色。

  本报告采用桌面研究的方式,报告数据大多来自行业内权威的公开报告、第三方数据网站的数据监测,部分观点整理自行业知名人士和线上用户访谈以及产品使用反馈等。

  整个东南亚南亚作为新兴国家近些年来逐渐成为世界关注的焦点。东南亚南亚共有18个国家,其中印度位属于南亚,人口13亿多全球第2,领土面积全球第7,人口密度远高于中国。

  由于历史文化等多方面原因,印度分为南北邦,整体感知上会像是两个国家,在经济水平 文化习俗和政府政策方面差别都很大,比如:南印度较为发达且文化包容性更高,基础设施建设、对外来企业的吸引力都更强一些。同时,就发达城市分布来看,和中国比较相似。

  三个实力较强的城市分别为北方的新德里 是印度的首都 、沿海城市孟买“西部门户“主要经济增长点为国际贸易”,南方的班加罗尔在印度中南部,被誉为印度版硅谷。

  还有印度首都时差方面比北京时间晚2个半小时,想要出海印度的企业则需要适应不同时差间的运营策略和团队配合等问题。

  印度2017年GDP总量约为2.6万亿,在南亚东南亚排名第1,是第二名印尼的2倍多,第三名泰国的5倍多;中国17年GDP为12.2万亿,印度约为中国的1/5;

  印度是2018上半年全球经济体中GDP增速唯一达到8%的大国;按照现有增速排名看,预计在未来10年内,印度将继续以7%-8%的GDP增速领跑全球各主要经济体。

  印度人口世界第2,人均GDP只有1,709美元,还不到中国的1/5,属于全球中等收入偏下国家的最低档。较低的人均GDP意味着印度人民的可支配收入很少,购买力不强,这给想要在印度市场快速掘金的企业带来了很大的挑战。但利好的是,强势增长的GDP和广阔的消费市场以及各种不断兴起投资活动,将会促使印度市场的变现状况逐步好转。

  印度的人口金字塔呈现一个经典的上窄下宽的形状,这标志着现今的印度是一个典型的劳动力充沛的国家。具体为:54 岁以下人群占 85%,65%在35岁以下,且 0-24 岁人群比例远超过中国。

  据世界银行预测,印度的人口红利还将持续到2025年并达到爆发期。到2025年年龄在14-48岁之间的互联网主流用户规模将达到8亿, (2017年国内互联网上网人群为7.72亿),可以看到,印度人口红利再未来几年内与中国相比规模并不小,且红利期也会延续更长时间。

  印度有世界上所有的主流宗教,且信教人口占总人口99.8%。多样的宗教和极多的信众给印度带来了丰富宗教文化,如宗教节日(排灯节等)和宗教性需求等。

  在印度教/耆(qi)那教信众眼中排灯节的地位类似中国的春节,同时在此节日中由于本土电商和海外电商的造势,在印度已成为类似国内“双十一”一样的购物狂欢节,以祈福祝愿为主题的排灯节消费能占全年现有电商全年消费额的1/3。

  而众多的宗教人口,以及宗教中做礼拜的仪式使得教徒们经常聚在一起,刺激了印度产生了专为信教人士开发的特色应用APP,其活跃度也很高,是印度这类国家的一大特色。

  当然虽然印度宗教种类很多,但近80%的教徒都信仰以种姓制度为核心教义的印度教,这种制度给印度社会带来了非常深刻的社会变化。

  印度教践行着等级森严的种姓制度,分为有种姓和无种姓的两大类。有种姓的包括婆罗门、刹帝利、吠舍以及首托罗这四个阶层,以及无种姓的贱民,意味不可接触的人,他们的社会地位依次下降。

  可以看到左图,按照人体的不同部位代表不同高低尊卑,首托罗和贱民基本无社会救济和社会福利;右图的金字塔则代表不同阶层的人口基数,最高的婆罗门不及人口的4%,却占有更多的国家权力,贱民们人数最多,但社会地位及其低下。

  虽然自印度独立以后,政府提供立法的形式废除了种姓制度,但是种姓制度对今天的印度社会特别是印度农村仍然保留着巨大的影响,影响着 印度人民的阶层流动性以及就业选择、婚嫁制度等。如为了维护种姓制度纯洁性,规定实行同种姓的内婚制。而低种姓女性想要和高种姓男性通婚,他们和他们的孩子都将变成不可接触者贱民。

  同时,与中国相反,印度低种姓女性想要嫁出去,家庭需要准备昂贵的彩礼和嫁妆给到男方,彩礼通常占一般家庭财产的60%以上。不过另一方面,不平等的种姓制度反向刺激着现代印度人对能在互联网上追求男女平等、自由独立的渴望。

  宗教信仰带来的男女歧视还直接表现在手机使用方面,印度拥有手机用户中,女性占比不到28%,为绝大多数国家之最,在中国这个数字为48%。同时,拥有手机但从没有上过网的女性高达81%;在中国只有29%。

  这里面的女性“数字歧视”主要原因是印度男性主导的家庭制度,担心女性受到互联网的影响突破男性的统治,如:追求财产分割和自由恋爱等。

  不过近些年来,印度公众人士通过电影等形式对男女平等的宣传,以及互联网线上的传播一定程度上解放了女性的天性。如要求自由恋爱 一夫一妻的需求,刺激了以女性为主导的约会和交友软件的兴起,要求独立自主、财产分配的需求刺激了一些主打女性为主的电商平台的兴起。

  相比较宗教的多元化,印度的语言更是一个大问题。印度是多元化语言的国家,不同城邦有各自的使用语言,具不完全统计,印度共有1652种语言和方言,200种左右(不包括方言)自成语法的语言,其中使用人数超过百万的达33种。形成了一张超级复杂的语言网络。

  而其中使用人数最多的则是印度的两种官方语言印地语和英语,目前使用印地语的人数占比30.3%,使用英语的28.3%。不过,印地语等本土语言有持续扩大的趋势,而英语则趋向于饱和。

  我们再细看一下,印度复杂的语言网络和互联网的相关性。2016年底,印度英语互联网用户数量为1.75亿,占互联网用户42.8%;而预计到2025年将仅有1.99亿英语用户,但本土语言用户将从2.34亿上升到5.36亿,使用英语的用户占比将下降到27%。

  同时,就本土语言中的印地语,也预测在2025年超过使用英语的互联网用户。这里面主要原因是印度更为广阔的农村市场的崛起带来的互联网用户增量以及英语教育逐步不再成为印度中学中的必修课。

  印度的语言复杂构成了第一道门槛,许多头部企业都尽可能内置各种语言。如OPPO手机、阿里的UC浏览器以及诸多新闻类应用,也都内置数种语言以争夺更大的市场空间。许多出海的企业认为做好本地语言适配成为了必经之路,甚至可以成为先发优势和竞争壁垒。

  为了适应互联网的发展和推动就业等考量,印度现在已经超过了包括美国在内的所有发达国家,成为世界上最大的互联网劳动力输出国,印度的线上劳动力人口占比已经达到了 24%,而美国和英国占比分别为 12% 和 6%。

  在印度互联网劳动力里,占主导地位的是软件开发类劳动力,他们占比达到了 55%;其次是创意和多媒体服务,还有在线销售及市场营销等和互联网强相关的工种。这些线上劳动力为互联网相关行业发展带来了任何国家都不可比拟的从业者数量。其中也不乏像可以在硅谷胜任高管甚至CEO的高素质IT人才。

  还有一份最近几年的报告称:全球十大IT人才流入地中,top10城市中印度就占了5个。

  以上这些都凸显了印度互联网行业旺盛的生命力和吸引力,以及对人才培养的关注,都将会使得印度互联网的发展后劲十足。

  印度莫迪政府上台前后,颁布一系列刺激经济发展、扶植互联网企业的政策,围绕着建设数字印度的国家战略核心,推行Aadhaar 计划、国家电信政策、印度制造/创业计划 推行“废钞令”等数十项专项针对互联网相关行业的政策指令。

  2010 年 印度开始推行 Aadhaar 计划并认为是一个有长远影响和见识的举措,收集印度居民的住址、指纹等基本数据,还与手机号和银行账号绑定以及与统一支付接口(UPI)联通。UPI是印度政府建议要求银行以及其他有网上支付服务业务的企业需要接通的支付接口,通过UPI政府可以保存居民的消费数据等重要信息,还便于整合在线支付行业,统一管理,提升政府和银行效率。

  2011年出台的《国家电信政策》则侧重开拓建设广大的农村互联网,包括扩大光纤宽带覆盖面,提升农村网速水平等,现在来看,也是很有成效的举措,农村互联网逐渐成为更大的战场。

  2015年推出印度制造/创业计划,刺激了许多高科技公司先后在印度投资设厂;投资数十亿美元支持印度创业公司;也统一各联邦税制,为初创公司以及海外企业大规模降税。

  2016年11月,印度政府突发宣布废除“面额 500 和 1000 卢比的纸币流通,使占货币流通总量86%的现金退出市场,莫迪讲话强调印度需要大步向“无现金社会”和“数字印度”发展,全国大学生社会实践公益团队招募公,直接促进了支付行业的发展,也引起电子支付工具如阿里投资的 paytm的大量下载和使用,帮助paytm成为全球第三大电子钱包。

  总之这些政策使得印度已经挤进全球IT增速最快国家前列,也成为极具市场投资价值的互联网新兴国家。

  印度基础通信建设在16年9月之前较差,其平均网速在全球范围内处于中偏后水平,宽带和3G和4G的网络用户占比都很少。

  但2016年9月以后,出现一个历史性的拐点,以Jio为代表的印度电信企业以颠覆性的免费模式杀入电信市场,语音通线美元,高峰时期网速也能达到5M/s、印度4G网络用户得到爆炸性式上升。

  而整个印度市场的移动数据吞吐量,也在5-6个月内从2亿GBs/月猛增到10亿GBs/月。从2017年1月开始,印度已经超过美国,成为全球移动数据使用最多的国家,每月使用的移动数据几乎是中国的2倍。

  印度17年底已有互联网用户 4.6 亿,互联网渗透率为 35%,印度智能手机用户为 3.0 亿,智能机用户占总人口渗透率为 23%。

  自16年下半年来,4G设备的用户群增长了1.7倍,预计未来5年复合增长率将达到 42.5% 。这促使了印度原本非常落后的PC 和功能机时代直接跨越到移动互联的智能机时代。

  同时,就印度手机市场的iOS和Android市场份额看,18年Q2的数据显示:苹果手机在印度智能机市场份额中不到1% ,绝大多数为安卓机。

  而其中中国手机厂商推出的安卓机在印度对4G手机推动的作用非常明显,前5大手机厂商除了三星均为国内厂商(小米、OV、传音),4家共占领60%以上市场份额。中国品牌的强势进军,为中国企业的品牌带来了很有效的宣传优势和可参考的经验,刺激着一波又一波以硬件服务、通信服务和应用开发商的为主的出海潮,这也大大加速了印度移动互联网的发展。

  与中国近些年来红利逐渐到顶,增速出现瓶颈不同。受益于通信和终端设备的发展,印度的移动互联网用户在快速扩张,近三年的3G/4G用户增速都超过20%,中国16年仅有6%增长;

  现有移动互联网用户数已超过4亿,用户规模相当于中国的2013年的水平。若按照中国互联网进程发展来看,自13年后BAT等企业的移动互联网收入快速增长,产生了一批巨头, 行业进入快速发展期;因为印度和中国也有不少的相似性,这里可以猜测印度移动互联网也将进入井喷期,且也已经出现了巨头互联网公司,如通信服务商jio,借助资本和流量优势,孵化了包括新闻视频音乐等亿级用户量的产品矩阵,也包括印度本土的视频平台hotstar以及电商平台flipcart等等;

  就全球各国APP总下载量来看,2017年底印度超过美国和巴西等互联网需求大国,成为仅次于中国的第二大APP下载国,其总下载量较16年同比增幅达215%。

  预计到2022年印度应用下载量相比17年增长208% (而中国的下载总量则由793亿次增长到1195亿次,增幅为51%),在未来几年内,印度是世界上当之无愧对应用需求量增长最为旺盛的国家。

  虽然印度APP下载总量将会得到爆发性增长,但印度用户在APP内的支出却很低。就印度地区最主流的应用商店Google play来说,印度APP的下载量在17年已经超过美国巴西等互联网大国,其占GP全球各国总下载份额的22%,位居top1。

  但印度用户在GP里的支出份额在全球各国中仅占0.5%,而用户支出则主要包括应用内付费和购买付费类应用。

  这凸显出现今印度应用经济市场极低的付费能力,同时,后面在具体应用榜单中还会介绍到在印度应用市场,除了个别头部游戏(如pubg刺激战场海外版),绝大多数产品都处于亏损状态。

  看完宏观的下载和用户支出情况后,再看看如上图所示的单个用户的APP使用情况 。相比较中国美国日本等较为成熟的应用经济市场,印度用户主要由于手机较为低端可存储空间较少等原因,其每月安装在手机里的应用约为80款,不及中美日等互联网发达国家。但其每月使用APP的数量却超过了所有互联网国家,每月达43款。

  这反应了移动互联网对印度网民的极高吸引力,以及印度网民慢慢形成了对各类APP的使用粘性。

  印度网民对移动互联网的拥抱以及对应用粘性的增加,还体现在日益增长的APP使用时长方面。2017年印度用户每日使用APP平均时长接近3小时,且印度近3年来APP日使用时长涨幅全球最高,年复合增长率达30%。

  我们预测,后续随着印度互联网化的程度不断加深以及用户需求的多样化,会使得视频、直播、新闻等占据用户时间的kill time类产品的爆发,从而推动整个市场的使用时长一直保持快速增长。

  还有一点值得注意的是:不同于国内top100应用全为本国开发商所有,在印度的top100应用中,超过71%的应用为外国开发商所有,其中美国占39%,中国占20%,而印度本地仅占29%。

  相比较国内而言,印度的应用经济更加开放和多元化。这当然意味着开发商除了面对本地竞争者外,还要面对全球各国的潜在竞争者,全球范围内的丛林效应会更加明显,竞争更为激烈。

  小结:在继续分析具体的应用榜单之前,先把宏观和应用经济的内容小结一下,便于大家理解后面的内容。

  结合印度2018年Q1 非游戏类TOP200免费和畅销榜榜单来看,印度最火的APP类型分别为:工具类、社交类(包括通讯和约会)、视频类、摄影类以及购物类。

  印度现有应用经济市场还不成熟的局面,工具类满足低端手机的基础需求,这占据大头;不断涌进来的社交类应用充分满足印度人热爱分享和沟通的渴望,使得社交类成为刚需类产品;而用户需求的不断丰富和对娱乐的追求,使得在线娱乐类、在线消费类应用也快速兴起。

  目前各个领域竞争格局是:工具类头部应用被中国开发商占领、社交类为facebook系占领、视频类各国竞争相当激烈但头条系已初步领先、电商类本土和美国开发商激烈正酣。

  以下各个榜单数据均来自APP Annie2018年9月最后一周,数据仅供对比参考。

  其中文件传输、内存清理 手机清理以及浏览器属于最热门的工具类应用。Top10中有3款是文件传输类应用,网络不稳定和较为频繁的断网现象使得印度用户追求不需要联网的近场传输软件。同时,加上印度用户热爱分享各类图片视频,这类应用的需求一直很旺盛,如:联想投资的share It茄子快传拥有近3亿用户 ;X-ender闪传拥有1亿多用户/谷歌文件传输也有数千万用户。

  低端机也代表着很少的手机内存,前面说到印度用户手机里会有80款安装的应用,每月使用用到40款以上的应用,更强劲的使用需求和低端机之间的矛盾刺激了如猎豹清理大师clean master的爆发。而印度家庭普遍存在着手机共用的现象,出于个人隐私等需求刺激了APPlock应用锁和支持同一应用多个账号登陆即带有平行空间功能APP的需求。

  介绍一款中国开发商出海印度最为成功的一款应用。shareit茄子快传凭借着快速的文件传输功能,以及充分利用社交做口碑裂变 ,在接近0推广费用的策略下,就获得了超过3亿的印度用户,渗透率超过70%,堪称国民级应用。

  但单一的工具类产品有太强的天花板效应,茄子快传在近两年已出现增长瓶颈,其面临着商业变现的压力以及用户留存度开始降低的趋势。

  于是,其在17年左右开始不断推出新的产品版本,其转型做了内容分发平台,帮助开发商推广游戏和各类应用,以实现广告和应用分成的商业变现。其还推出了做了视频分享平台,用户可以在线看视频,以延长用户在线时长进而提升留存。与茄子快传面临同样问题的,还有猎豹移动旗下的清理工具clean master 和阿里收购的UC浏览器等产品

  不同于国内的社交格局,印度同海外绝大多数其他国家一样 主流社交市场被Facebook系占领。印度的top3分别为WhatsApp、Facebook、Messenger。其中WhatsApp和Facebook各自的 印度用户数都已经超过美国本土,成为Facebook最值得挖掘的市场。

  印度社交APP总使用时长远超其他国家, 2017年印度用户在前五大社交应用内就花费了超过 710 亿小时,相比前两年总时长增长达55%。

  同时,再根据目前印度社交类应用的在国民的渗透率不到40%,而社交的高刚需性,以及印度低种姓阶层间要求突破不平等、要求在网上发声的欲望的不断上涨,我们可以预测印度用户对社交产品的需求还未得到充分满足,社交领域的市场空间还会进一步扩大。

  看一下社交领域具体的榜单,整份榜单可以说是全球社交应用巨头齐聚印度,社交应用top10中美国独占8个。WhatsApp和facebook在印度安装总用户书都已经破2亿,直冲3亿,WhatsApp的月活也超过2亿、也是打开率最高的APP。

  而印度版messenger也有1.3亿用户,图片社交的 ins有8千万印度用户,这四个Facebook系社交应用稳占第一梯队。同时,为了进一步获得新用户,Facebook还推出了Facebook 轻聊版进一步拓展印度低端农村市场。

  而第二梯队的社交应用则竞争也非常激烈。印度互联网文化受英美影响较深,一些美国主流社交应用都成功地进入印度,如:美国版微博Twitter和主打青少年社交的Snapchat、以及以视频通讯为主的imo、也包括近些年兴起很看重隐私加密的俄罗斯社交巨头 telegram,他们的周活都在1000万以上。

  除了榜单这些头部类社交应用外,另外一个很有意思的现象是印度约会类APP相当活跃。比如一款叫tinder的应用(探探的原型)也是印度现象级的产品,其在17年的应用畅销榜总榜中霸榜16个月,目前拥有数千万用户,是印度除了头部游戏外最赚钱的应用。还有国内的探探海外版以及其他社交约会和婚恋应用在印度市场都很活跃。

  这和之前介绍的印度文化相关,互联网激活了以女性为主导的印度用户的在线约会交友需求。他们喊出的口号是服务思想独立的年轻人,帮助女性掌握恋爱主动权 同时,细分领域方面还有专门面向98%信众的宗教类应用,这些提供宗教类资讯、线下宗教活动以及群组等功能,很有本土特色的一块市场,但尚没有宗教头部类应用。

  举个例子:根据最新的数据今日头条今年7月内部独立开发了一款专门面向印度本土语言的社交产品helo,产品形态和sharechat和ins很像,在不到 3 个月的时间将下载量推到 1000 万。头条在过去一个季度里,投入了至少 2000 万美元来推动helo的增长。再如印度的问答社区Vokal今年获得了小米顺为资本的500万美元A轮投资,想要打造印度版的知乎。

  左图是截止到2016年印度各类娱乐形态市场份额的占比,电视、平面媒体和电影等传统娱乐仍占据了印度娱乐业的主要部分,而提供线%。

  据毕马威预测,在未来5年内印度在线娱乐业年均复合增长率为11.6%,到2020年在线年的娱乐业发展比较类似右图中国娱乐业2005年的市场,而中国在05年后在线娱乐业市场规模不断扩大且涌现出一批头部企业和优质产品,如:优酷网、土豆网,以及快播、迅雷都在这一个时间段诞生。

  2017年约有2.5亿人在线%的数据流量来自视频服务消费,预计到2020年,这一比率将达到72%。

  随着低价流量时代的加速到来以及印度用户对娱乐类需求的增长,在线娱乐领域即将迎来快速发展期。

  按周使用行为渗透率前十名来看,前十在线个在线个音乐类,新闻和短视频app各有1个。总体格局是:在线视频应用渗透率和活跃用户数均最高、音乐应用其次、新闻和短视频应用增速上涨很快,而直播类应用尚无明星级头部产品。

  看一下具体的榜单:印度在线视频领域头部玩家多为美国巨头和本土资金实力雄厚的财团,产品形态上主要分为UGC和PGC类两大类。

  渗透率top10榜单中,YouTube和YouTube go属于UGC视频应用的代表,绝大多数内容为用户自主生成,且完全免费。

  相比其他众多生产PGC内容的专业视频网站来说,YouTube的UGC内容则更符合于印度多语言多联邦间差异化的需求,不同联邦不同语系的用户均可以上传或者观看自身语言的内容,充分的本地化资源以及免费内容使得YouTube在印度视频市场占据了绝对优势地位。其印度总用户量3亿左右,周活1.9亿,印度已超过美国本土成为YouTube最大的市场。同时,其为了进一步开拓印度农村用户和低端机甚至功能机市场,还推出了印度特制版的YouTube go,这款应用包体小且功能较YouTube有所缩减,易在低配置手机上运行,不会经常出现卡顿的问题,可以说YouTube在UGC视频领域是难以超越的存在。

  而榜单中其他应用均属于PGC为主的内容,为用户提供点播、直播以及会员服务等功能。其中,hotstar是印度目前领先的在线视频领域巨头。其内容囊括各类热门本地电视剧,包含八种语言翻译的电影还有热门体育赛事的在线%电影和电视剧资源都是免费的。

  排名第3 jiotv和第7 airtel tv都是印度本土的电信巨头的产品,他们采取的市场策略是面向印度农村市场用户,通过提供低价的视频流量套餐来吸引用户,通过大量收购印度本地的影视制作和内容发行公司以及专注提供本土特色的方言内容来建立自身的竞争优势,如:Jio tv已经拥有1亿多视频用户,应用打开率仅次YouTube。

  排名第4第5第6则都是来自美国的视频巨头,他们都在16年后进军印度市场,且均视印度为最大的海外市场。Sony liv相比其他两者的优势在于其更专注印度本地市场,提供的资源绝大多数为印度体育类节目直播和花絮等内容。在其APP上体育类节目单独占了一个tab页面,而体育赛事直播则是印度用户受众很广的一类节目。

  与在线视频行业完全不一样的是,印度短视频领域基本都是中国开发商的天下。18年之前头部的短视频玩家还不多,头部效应不明显,仅有4-5家用户量在百万以上。产品功能上多以DIY视频制作等工具功能为主,内容上多以本地歌舞短片和电影剪辑为主,内容较为单一,受众群体较窄。 但进入18年后尤其是头条系产品的带动搅局,整个市场发生了很大变化。

  的下载数和活跃度在18年后呈指数级增长,连续数月霸榜印度下载top1的位置,半年内tik tok周活在印度已经达到1000万。Tik tok突破了原有单纯的视频制作工具的局限,更强调随时记录生活场景的产品定位。内容上也更为丰富和多元化,运用精准的算法为用户推荐各类精品短视频且多为英语类视频,至于产品功能和页面设计上也和国内抖音类似。而其兄弟产品vigo火山小视频则走的是农村路线,更像是国内的快手,内容上较为低俗、多为用户上传拍摄的农村生活类视频,但语言丰富度要强于tik tok。头条系的两款产品强强联合,打差异化的用户群体,使得其稳占印度短视频领域的第一梯队。

  ,产品定位为视频分享社区和特效视频制作,在制作方面主打魔法短视频+瘦身神器的特效,有数百种好莱坞级魔法制作效果。在运营上,强调建立自身的关系链,如基于地理位置可以添加附近的人,与其建立好友关系后,可以在应用里一起制作视频、互动分享等。但相比头条系产品,like的增长较为平缓,周活跃用户尚不到100万。其在18年6月获得欢聚时代(YY语音母公司)2.72亿美元投资。

  第4名clip,india是唯一一款印度本土团队开发的短视频应用。产品定位印度方言短视频分享平台,主要专注于本地方言用户。运营上强调社交聊天属性,用户上传的短视频可以通过平台的算法进行匹配,按照匹配情况可以进行直接聊天互动。其在17年末获得经纬和雷军顺为资本600万美元A轮融资,

  第6名是Viva小影视频,虽是国内开发商,但其一直主打海外尤其是东南亚南亚市场。其在15年就以视频拍摄/剪辑工具功能为主切入印度市场。用户可以选择平台提供的各种模板,并添加照片音乐和字幕将制作的视频一键分享到WhatsApp和YouTube,这也是其最初获客的主要方式。但其社区氛围营造比较弱,虽然已积累近千万用户,但周活严重下滑,目前仅不到70万,且打开率也很低。,

  第7名的Vmate同Viva情况类似,都是在前两年就推出且最初定位工具类的视频应用,已积累6000万用户,不过作为工具类应用,其流量和活跃度均在下滑。相关报道称Vmate背后则是阿里的团队,阿里在印度视频领域没有太大的作为,希望靠Vmate能在短视频领域获得一定的市场份额。

  来自国内创业团队,17年上半年进入印度。面对主流市场的激烈竞争,其策略也是下沉到非一线城市用户,同时派驻本地运营团队深耕本地运营,目前已支持10种地方语言,已有用户数900多万。在运营上,除了鼓励用户输出UGC内容外,还与 Youtube 部分频道合作输出一些 PGC 内容,用于社区氛围营造,其在18年6月份获得千万级人民币的pre-A轮融资。

  第9个是德国的应用Dubsmash,主打对口形的应用,产品功能很类似小咖秀,其也可以说是最为元老的短视频应用。Tiktok是借鉴的musical.ly火起来,而musical.ly则是借鉴的dubmush加以创新和升级 。虽然已积累将近3000万用户,但其功能较为单一,且都没有建立社交分享机制和账号管理体系,市场占有率不断下降,打开率只有3.30%,生存环境比较严峻。凯时娱乐共赢共欢乐2015年04月09日全国内三元价格排行榜

  总之,18年可以说是印度短视频行业非常火爆的一年,用户规模不断扩大、各类短视频产品也都不断入局。其中头条系独领风骚,但其他竞争者也都不断获得融资。可以说,印度短视频领域还没有达到爆发,市场规模还将会持续扩大。

  对于直播产品来说,印度的主打直播功能的产品还比较少。到目前整个市场用户突破百万的也只有4家。

  BIGO LIVE目前处于领先地位,在东南亚很火,在16年上半年进入 India。可以视为第一家进入印度的直播平台也是目前印度市场发展最好的直播平台,目前安卓用户300万,周活60万左右,凯时国际娱乐下载18年目标是200万日活,产品亮点是拥有独特的音视频处理专利技术,多人房功能和PK功能。

  其在前不久还将内部的游戏直播功能独立出来成立一个新的游戏直播APP“cube tv“,但市场反应平平,数据很少尚未进入任何榜单。

  Uplive 是一款上线不到一年的直播APP,其负责人曾是腾讯战投部VP。在18年上半年发力印度,目前下载量约为450万,除了传统的萌颜礼物、多人连麦、声播私播等玩法外,uplive还在其产品中加入了一些社交小游戏的玩法,如利用虚拟货币来买卖好友等。 其联合谷歌翻译可以实时在线翻译直播内容,最近一个月的下载量增速高于其他三款产品。

  除了以上纯正的直播平台外,YouTube产品内也有直播功能,探索直播在印度的市场发展情况,在直播尚不红火的环境下,其担任用户教育的角色。而一款叫newsdog的印度头部新闻应用(类似印度版今日头条)也在印度探索过直播玩法,其照搬了国内的冲顶大会的答题直播,采用语音+文字的直播形式,取得了很不错的市场效果。

  Youtube等国民级应用内置直播功能已在印度主流网民中引起了一波热潮,这替直播平台的大规模兴起教育了用户,用户对参与直播玩法不再陌生;

  印度宝莱坞等明星和红人孵化机构已经培育了一批明星、网红等资源,这些红人可转化为自带流量的直播行业KOL。

  快速发展的短视频行业也将推动用户参与视频互动的欲望;直播细分领域如游戏、美食、旅游等需求尚未得到市场重视;

  国内领先的CDN技术有利技术输出,CDN即内容分发技术对直播体验至关重要,先进的CDN技术可以避免延时连麦等问题。

  社会的相对不稳定以及极端恶劣事件可能对直播平台带来潜在风险,在当地已有一些带有直播功能的产品由于直播自杀强奸等被关停;

  对当地文化、宗教的不熟悉,如触犯一些宗教性禁忌可能带来严重的非经营性风险;

  印度一言不合就唱歌跳舞的娱乐文化也造就了音乐产业的丰富,根据德勤预测:到2020年印度在线亿美元。

  渗透率排名第1的Google play music是安卓手机内置的应用,且手机本地歌曲均默认使用GP music打开,类似Apple music,就用户量来说其具有天然的优势。但更多印度用户把GP music当做音频播放器在使用,不能算作音乐流媒体。

  第2的wynk以及第3jio music都是印度电信运营商的产品,他们通过免费的SIM卡与绑定的APP模式切入市场,如使用Jio的SIM卡,手机里就会预装jio music。这类捆绑式策略使得两者均获得1亿多用户。两款应用的绝大多数资源都对于各自的SIM用户都是免费收听和下载的,但是对于非SIM用户很多资源均需要付费。就产品来说,其由于推行免费的SIM卡,绝大多数用户也为农村用户,歌曲资源偏向乡村等区域性音乐。

  第4Gaana和第5的Saavn都是印度的流媒体音乐巨头。Gaana在页面设计和产品调性打造上很像网易云音乐,应用中包含了45语言的上千万首曲目。其周活将近1500万,在今年1月获得腾讯领投的1.15亿美元融资。

  印度的新闻领域市场和中国也相似点也有很大的不同点。相同点是以个性化算法推荐的兴趣类新闻产品同样风靡印度,活跃度和周打开率均最高;不同点是印度本地的传媒媒体实力很强。

  渗透率排名的第1的是印度本土应用Dailyhunt,其在17年获得今日头条的数千万美元投资,也被称为印度版今日头条,目前用户数约为7000万,月活2000多万,周渗透率为10.21%。产品本身主打个性化算法推荐,整体风格和头条很像。内置了14种语言,是印度发展最快的新闻类应用。

  而相对应的则是渗透率排名第7的newsdog,其和daliyhunt比较像,也是主打兴趣类个性化推荐,但重心更偏重广大的农村市场。用户数为5000万,已获得腾讯C轮5000万美金的领投。目前还推出了自己的自媒体平台,投入资金来抢占自媒体资源。新闻市场除了腾讯和头条的竞争外,阿里的UC news表现也很出色。其本来是属于拥有亿级用户UC浏览器的信息流产品,后独立出来一款新闻产品。依靠着UC浏览器的导量其拥有7000多万的用户,用户基数最大,但活跃度不及以上两款基于个性化分发的兴趣产品。

  同样靠流量导入的还有Google news,其借助借助安卓的系统优势和Chrome浏览器流量,获得了超过800万用户,但打开率最低。

  排名第4的则是一款比较有特色的本地新闻产品,其提供不多于60字的短讯新闻,同时匹配相关图片或者短视频的形式推送给用户。产品提倡简单阅读,特点是短:字数短;快:更新快;全:内容维度全面,浏览新闻采用的是左右滑动容易上瘾的设计,还提供用户对新闻投票等功能。目前拥有数千万用户,在16年时获得老虎等基金的数千万美元投资。

  排名第2 times of India和第9 India news是印度自己生产自己分发权威媒体,提供全球各地的时事新闻为主。这一块和中国的传统媒体的互联网化发展不一样,印度传统媒体集团和美国媒体格局较像,报业集团掌握主要的新闻分发渠道,占有很大的线的THE hindu 是宗教类新闻应用,释义为印度教专业为十亿印度教信众提供宗教相关新闻,是一个很有印度本地特色的产品。

  2016 年印度电商零售市场份额为 $150亿美元,渗透率仅为2%(中国16年电商渗透率为19%),但未来 10 年预计将以 30% 的复合增长率增长,到 2026 年电商市场规模将达到 $2000亿美元,渗透率从 2% 提升到 12%。

  电商目前渗透率主要原因除了印度用户人均可支配收入低、消费意愿不强外,还和目前印度特有的商品支付方式强相关。目前印度 60% 的电商支付方式为货到付款 (CoD, cash on delivery),表明印度人民对于现金的依赖。在2017年信用卡和借记卡的合计使用率仅为 30%,第三方数字钱包的使用率仅为 0.5%。

  不过利好的是17年印度人民年消费支出同比增幅达12%,是全球平均水平5%的两倍以上,同时随着印度如废钞政策的推动 以及各路电商平台和各种支付方式 如阿里投资的paytm 、Google电子钱包的兴起,都会推动电商领域的快速发展,预计到2026年印度会成为仅次中美的第三大消费市场。

  Amazon失去中国这样的新兴电商市场后,贝佐斯决心至少投入50亿美元进军印度,在印度也是自建物流,自建本地化运营团队。其平台有一个很大的优势就是Prime会员服务,一年只要500卢比(约人民币50元),用户就可享受免运费、优先配送以及Prime在线视频内容等服务,这是其与紧跟在其后面flipcart难以比拟的优势。

  flipkart是本土B2C电商,类似当当网一样,先从图书做起后,逐渐扩张多元化品类。目前的经营模式更像京东。其通过不断吸引投资和收购来扩大市场份额,与亚马逊打着很胶着,排名经常互换。flipcart已得到沃尔玛、微软以及腾讯的巨额投资。同时,flipcart已经收购了eBay印度站以抗衡Amazon。可以说,两者稳占印度电商领域第一梯队,且短时间内难分胜负。

  排名第3的是olx,一家全球性质的分类信息网站和C2C的二手交易社区,类似国内的58同城+闲鱼。其较早进入印度,在Amazon和flipcart未开战之前,是最火的交易平台。平台上二手交易最为活跃。印度还有为数众多的二手交易电商,印度用户对价格更为敏感促成了二手电商平台有很大的市场空间。

  排名第4myntra第9的Lime road第10 SHEIN都是主打女性群体的电商平台,且大多以服装电商为切入点,类似国内聚美优品和蘑菇街。随着印度女性的崛起,这也会是一个很大的细分市场。

  排名第5 club factory的是中国企业开发的海淘类的跨境电商产品,上线年时间发展很快,其自身不备货,通过算法匹配供应商和用户订单,海外买家下单之后,系统会自动匹配出能够出货的供应商。供应商将货物通过国内物流发送给平台仓储,平台负责质检并使用三方物流打包发送至海外,客单价为 4-5 美元,主打小巧精美的商品。

  2018年上半年,印度游戏下载量成为除中国之外的最大游戏下载市场。18年上半年游戏下载量同比增长53%,下载的游戏总数约占全球下载份额的13%。

  不过同应用的市场状况一样,游戏下载量疯长的同时,用户支出却很低迷。2017年印度用户游戏总支出在全球排名30之外,约占全球游戏玩家支出的0.2%。同时在印度只有18%的游戏玩家为游戏付过费,每个印度游戏玩家的平均利润(ARPU)仅为0.78美元。

  不过据预测:印度手机游戏规模在未来五年的年复合增长率将达到87%,而游戏产业收入将从17年的8.9亿美元上涨到2020年的11亿美元。同时,印度已有3亿游戏用户,1.6亿活跃的手游用户,且游戏获客成本很低安卓游戏用户CPI获客成本仅为0.36美元,有利于刚进入的游戏厂商相对较低的成本获得新用户。

  上图是最近一个月印度所有游戏下载量top10榜单,印度现今的游戏玩家偏好和中国非常不同。Top100中跑酷类和赛车类游戏的占比接近50%,其次是消除类、棋牌类、体育类;重度游戏top100中不到5款; 就头部的Top10中除了Pubg Mobile是重度手游外,其他均为棋牌、跑酷、赛车类为主的轻度休闲游戏。

  排名第1的ludo king是一款16年末上线的印度本地以飞行棋为主的棋牌类游戏,Ludo是印度本地一种传统的棋牌类玩法,这款游戏的开发商将本土线下游戏移植到线上,并加入印度爱玩的博彩类玩法和相互邀请好友的设计,使得此款游戏成为印度的国民级游戏。其在Google play单日下载量最高超过100万次,最高日活超过1000万,目前周活稳定在800万左右。

  排名第2第3第7的均是全球知名的跑酷类游戏,值得注意的是,这三款游戏最早在13年后就上线,一直排在游戏免费榜单前列,基本上占领跑酷类游戏市场且未被其他同类产品游戏撼动过。原因还是在于低端机型占据着极高的市场份额,这些设备上无法流畅运行高画质、高硬件要求高的游戏,导致游戏类型收到限制,经典的口碑小游戏则很有市场。

  排名第4的则是一款消除类休闲游戏,类似国内前几年超级火爆的天天爱消除,其内置的付费类道具等玩法,也将其拉入畅销榜top10的前列。排名第5pubg刺激战争海外版则是唯一一款进入top10的重度手游,其在印度表现非常出现,周活超过1700万超过其他所有的游戏,其也是最近一个月最畅销的游戏。这突出了虽然印度游戏玩家仍以轻度休闲类游戏为主,但随着精品重度游戏的入场和印度主流游戏玩家的不断升级的游戏消费需求,用户偏好出现了慢慢转向重度优质手游的迹象。

  排名第6第8第10都是赛车类游戏,赛车类游戏很火爆,究其原因可能除了游戏本身的吸引力外,许多人认为和印度真实社会中极差的交通环境深度相关,在印度即使是首都或者班加罗尔这样的高科技地区,道路上汽车、摩托车、三轮车马车以及各种牛羊狗夹杂可见,非常混乱。这点命中了用户的心理需求,与此对应的汽车、摩托车三轮车类型的赛车类游戏都很火。

  畅销榜中Top10中有4款为博彩类性质游戏,博彩类游戏是印度最为赚钱的游戏品类,也是本土游戏开发商最为擅长的游戏品类。排名第345的均是此类游戏。

  以teen patti为例:其是印度本土社交卡牌巨头Octro旗下产品,内置多种本地语言,Teen Patti以扎金花为主要玩法,收入主要来自礼物赠送等虚拟增值服务。17年底Teen Patti已拥有4000万玩家,DAU达到350万,在印度市场连续5年盘踞畅销榜单前列, 其所属公司也是印度手游市场最赚钱的公司。

  一是在印度教信众中,赌博被视为一个好兆头,印度教神话中众神之间也经常赌博。

  排名第2是策略类的休闲游戏金币达人,上线不久就超过了很多老牌游戏,这款游戏本质上仍然是一款博彩类游戏的设计,可以理解为的玩法,也同样加上社交的玩法,用户要么选择朋友相互分享获得游戏机会,要不花钱购买金币获得使用机会。这样的设计非常满足印度玩家爱博彩+爱分享的用户心理,帮助其迅速攀升到畅销榜前列。

  排名第8的则是来自英国印度常年霸榜top10的消消乐游戏,游戏操作简单易上手,且容易占据用户的碎片化时间, 一直深度印度用户喜欢。

  而除了以上的重度策略类、本土特色的博彩类以外。印度的体育类游戏远比中国活跃。以8 ball pool为代表的体育类游戏在印度深受欢迎。

  印度拥有仅次于美国超级杯体育赛事的超级体育大IP,也就是印度板球联赛。也拥有更为活跃的摔跤、台球、足球篮球等体育类游戏。

  腾讯在今年9月初以1亿美元投资印度体育游戏平台dream 11,该平台现有4100万玩家,已占领90%以上的 板球体育游戏市场份额、这普遍被认为会改变印度游戏现有的分发格局。预计到2019年体育类游戏用户量将达1亿,而体育类游戏相比博彩类、赛车类会有更少监管的优势以及更多受众群体。

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